Chaque cabinet a ses particularités : un champ "Juridiction de référence" pour un contentieux, un "Numéro de police" pour un dossier assurance, une "Date de renouvellement" pour un contrat. Les formulaires standard ne peuvent pas tout prévoir.
Résultat : vous notez ces informations dans des champs "commentaires", des fichiers Excel à côté, ou pire — dans votre tête.
Un cabinet en droit social n'a pas les mêmes besoins qu'un cabinet en droit des affaires. Pourquoi utiliser les mêmes formulaires ?
La solution : vos propres champs, sans développement
Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter vos propres informations dans les formulaires Themisia. Contacts, clients, dossiers, factures : personnalisez chaque écran selon vos besoins, sans intervention technique.
Le principe
Dans l'administration → Paramétrage
Type, libellé, options → Disponible
Dans vos formulaires
Formulaires personnalisables
Contacts
Informations complémentaires sur vos interlocuteurs.
Clients
Données spécifiques à votre relation client.
Dossiers
Champs métier selon votre domaine d'activité.
Factures
Informations complémentaires pour la facturation.
Ce que ça change concrètement
- Information structurée — Fini les notes dans un champ "commentaires" ou les fichiers Excel à côté
- Recherche efficace — Retrouvez vos dossiers en filtrant sur vos champs personnalisés
- Reporting enrichi — Utilisez vos champs comme critères de filtre et de regroupement
- Documents automatisés — Les valeurs de vos champs sont utilisables dans les modèles (fusion)
- Export complet — Vos champs apparaissent dans les exports Excel et CSV
Exemples par domaine
Droit social — "Convention collective", "Effectif salarié", "Date élections CSE"
Droit immobilier — "Référence cadastrale", "Surface", "Prix au m²"
Droit des affaires — "Montant de l'opération", "Date de closing"
Droit de la famille — "Nombre d'enfants", "Régime matrimonial"
Types de champs disponibles
- Texte — Champ libre pour saisir une information textuelle
- Nombre — Valeur numérique (montant, quantité, pourcentage)
- Date — Sélecteur de date avec calendrier
- Liste de choix — Sélection parmi des valeurs prédéfinies (choix unique ou multiple)
- Formule de calcul — Champ calculé automatiquement à partir d'autres valeurs
Tarification
Pour qui ?
Les champs personnalisés sont particulièrement utiles pour les cabinets qui :
- Ont des informations métier spécifiques à capturer sur leurs dossiers
- Veulent structurer leur information plutôt que tout mettre en commentaires
- Souhaitent filtrer et analyser leurs dossiers selon des critères propres
- Utilisent la production documentaire et veulent automatiser davantage