Le développement commercial d'un cabinet d'avocats repose souvent sur l'intuition et le réseau. C'est bien. Mais c'est insuffisant pour structurer une croissance durable.
D'où viennent vraiment vos clients ? Quels sont vos meilleurs apporteurs d'affaires ? Combien de prospects avez-vous perdus faute de relance ? Ces questions, la plupart des avocats ne peuvent pas y répondre précisément.
Un CRM n'est pas un outil de commercial agressif. C'est une mémoire organisée de vos relations professionnelles.
Le cycle de vie d'un contact
Le CRM Themisia structure vos contacts selon leur évolution dans la relation :
De la rencontre à la fidélisation
Simple connaissance → Prospect
Intérêt manifesté → Client
Dossier ouvert → Client fidèle
Relation récurrente
Cette structuration permet de visualiser votre pipeline : combien de prospects en attente ? Combien de clients actifs ? Combien de clients "dormants" à réactiver ?
La vue 360° du client
Quand un client vous appelle, vous devez pouvoir répondre immédiatement : où en sont ses dossiers ? A-t-il des factures en retard ? Quel est son historique avec le cabinet ?
Le CRM centralise tout sur une seule fiche :
- Journal des interactions — Emails, appels, rendez-vous, documents. Alimenté automatiquement via la synchro Office 365
- Données financières — Solde, encours, dernières factures, rentabilité du client
- KYC intégré — Vérifications d'identité, documents légaux, conformité
- Historique complet — Tous les dossiers passés et en cours
Le gain concret
Avant un rendez-vous, consultez la fiche client 30 secondes. Vous savez tout : les dossiers en cours, l'historique des échanges, le solde financier. Vous arrivez préparé, le client se sent considéré.
Suivre l'origine de vos clients
D'où viennent vos meilleurs clients ? Le CRM permet de tracer les canaux d'acquisition :
- Bouche-à-oreille (et quel apporteur précisément)
- Site web / SEO
- Conférences et événements
- Recommandation d'un confrère
- Réseau professionnel
En analysant ces données, vous identifiez vos vrais leviers de croissance. Vous pouvez ensuite concentrer vos efforts (et votre budget) sur ce qui fonctionne.
Les outils marketing intégrés
Newsletters
Segmentez votre base et envoyez des communications ciblées. Mesurez les taux d'ouverture.
Campagnes
Suivez l'efficacité de vos actions marketing. Calculez le ROI par campagne.
Enquêtes satisfaction
Envoyez des questionnaires à vos clients pour mesurer la qualité perçue.
Catégorisation
Organisez vos contacts par secteur, taille, potentiel... pour des actions ciblées.
Qualité des données
Un CRM n'est utile que si les données sont fiables. Themisia intègre des contrôles automatiques :
- Détection des doublons — Avant chaque création, vérification par nom, SIRET, TVA intracommunautaire
- Fusion de fiches — Si un doublon est identifié a posteriori, fusion propre des informations
- Validation des données — Pour les cabinets qui le souhaitent, circuit de validation avant qu'un prospect devienne client
Intégration native
Le CRM n'est pas un module séparé. Il est intégré au cœur de Themisia. Concrètement :
- Pas de double saisie — un client créé dans Themisia est automatiquement dans le CRM
- Synchro Office 365 — emails et rendez-vous remontent dans le journal client
- Lien avec la facturation — les données financières sont en temps réel
- Champs personnalisables — ajoutez vos propres informations selon vos besoins
Tarification
Pour qui ?
Le CRM est particulièrement utile pour les cabinets qui :
- Veulent structurer leur développement au-delà du bouche-à-oreille
- Ont plusieurs associés et doivent partager l'information client
- Souhaitent mesurer l'efficacité de leurs actions marketing
- Cherchent à fidéliser leur clientèle existante